Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, он уехал в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понял, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели оказались не единственной угрозой — его предшественники то ли бесследно исчезали, то ли находили смерть в этих глухих местах.
