Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить к подрыву. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — до войны изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точные координаты объекта. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав о подземном хранилище, которое японец может взорвать.
