1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер, чья смерть потрясла весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного управления.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно было представить. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. На кону не просто правда — его ждут испытания, где под угрозой окажутся чувства, репутация и сама жизнь.
